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长城、宝马各取所需 新能源合资公司集中涌现顺应大势
http://www.31ddc.com 2018-03-05 08:04:43 中国经营报

  合于利而动,不合于利而止。5个月的时间,长城汽车股份有限公司(601622.SH,02333.HK,以下简称“长城汽车”)和宝马集团的合作从传言修成了正果,“长城MINI”电动车可能就要来了。

  2月23日晚间,长城汽车发布《长城汽车股份有限公司与宝马股份公司签署意向书的公告》。公告称,根据意向书,双方正在以合资公司形式在新能源汽车领域开展合作的前景和可行性进行评估,合资公司的投资规模、商业模式等细节尚未确定。长城汽车董秘在接受《中国经营报》记者采访时表示,长城汽车与宝马的合作将主要聚焦于新能源汽车及未来技术,目前双方在进行合作细节的谈判。

  同日,宝马集团也首次公开发布与长城汽车合资的公告,并提到与中国合作伙伴携手促进MINI品牌业务发展,同时强调了宝马集团在中国的销售和服务网络不变。关于合作细节内容,宝马(中国)公关部相关负责人表示:“目前双方仍在谈判商榷中。由于对方是上市公司,信息公布需要审核,因此暂未有细节可以透露。”

  业内人士看来,此次双方的合作“刚需”推动明显。面对当下竞争日益激烈的豪华车市场,以及双积分政策的落地,企业都在寻求新的突破点,新建新能源汽车合资公司将接连掀起浪花。

  “绯闻”成真

  去年10月,有消息称长城汽车将与宝马在国内成立合资公司,已经在寻找厂址。彼时,长城汽车发布公告称未与宝马签署任何关于在国内成立合资公司的法律文件,但表示与MINI品牌于2016年4月18日签署了关于探讨和开发纯电动汽车与传统动力汽车可行性的保密协议;并于2017年2月21日签署了关于对MINI品牌汽车合作的可行性进行探讨和评估的协议。

  随后,宝马发布通告称:“公司计划MINI品牌在全球的进一步拓展,在中国的发展‘只有与当地的合作伙伴携手才有可能’。宝马汽车计划扩大与华晨汽车在宝马品牌方面的合作。”虽然公告中未提长城汽车,但业内人士认为宝马已计划为MINI品牌在华寻找合资伙伴。“其实从之前以及这次宝马的通告中都可以发现,宝马的举措顾及到华晨汽车。这也是宝马和长城汽车合资的最大阻力。”一位汽车行业资深投资人告诉记者。

  因上汽奥迪事件,奥迪去年上半年在华销量直接受到影响,“宝马为了避免重蹈上汽奥迪事件的覆辙,对老搭档华晨汽车做了安抚工作和一定的让步。”上述汽车行业资深投资人分析道,“宝马集团不会在中国现有的网络体系之外兴建新的销售和服务渠道,这就是最明显的让步。”

  记者在对京津冀三地华晨宝马经销商的采访中发现,他们对于宝马和长城汽车合资事宜并无太多意见。“目前来看,不存在经销商拿不到车的情况,不影响终端销售。”华晨宝马经销商说道。MINI经销商则坦言:“暂时没有任何影响,毕竟还未有实质性的合资细节披露。”

  长城汽车和宝马的合作对于双方的利好明显。一直靠SUV“单腿走路”的长城汽车在轿车、新能源汽车上存在短板,在新能源汽车积分方面压力明显,与河北御捷的合作并不能为其解决根本问题,与宝马的合资能够缓解双积分政策带来的压力,也能够学习宝马新能源汽车技术,补齐短板。

  而对宝马汽车来说,则能够帮助其推动MINI品牌在华的品牌扩张以及本土化发展,加速电动化进程,以此在竞争日益激烈的豪华车市场竞争中找到新的突破点。

  市场焦灼

  上述汽车行业资深投资人认为,宝马和长城汽车的合资焦虑来源于竞争日益白炽化的豪华车市场。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树进一步分析道,“当下民营企业还未合资且可选的只有长城汽车,宝马可选余地不大。”

  从去年豪华车市场表现来看,奥迪、奔驰和宝马组成的豪华车第一阵营的销量差距进一步缩小。公开数据显示,奔驰(含smart)2017年全年在华累计销量为61.1万辆,同比增长25%;奥迪2017年在华累计销量为59.5万辆,同比增长1.05%;宝马(含MINI)去年在华累计销量为59.4万辆,同比增长15.1%。从数据来看,宝马与另外两家相比销量优势并不明显。此外,二线豪华车市场也在集中发力,从销量增幅来看,凯迪拉克、捷豹路虎、沃尔沃等二线豪华品牌2017年在华均实现了较高的增长。

  从国内汽车市场的发展来看,一方面,消费者的需求以及年龄层都发生了变化,各品牌均在布局年轻化发展;另一方面,当传统车型在市场的饱和度已经形成一定规模时,打造一个全新年轻化的品牌或车型会为车企带来新的活力。除了奔驰、宝马之外,沃尔沃也推出了全新电动汽车Polestar品牌,首款车型预计2019年在国内市场下线。

  “中国豪华车市场的渗透率基本在10%左右,未来整体中国汽车市场包括豪华车市场还会有一个稳定持续的增长。”谈到国内豪华车市场的发展时,宝马(中国)汽车贸易有限公司总裁刘智如是认为。中国汽车流通协会专家委员会成员李颜伟认为:“去年豪华车单价大幅度下降,入门门槛降低;豪华车格局出现了调整,ABB差距缩小,第二阶梯品牌重构格局;此外自主高端品牌也开始涌入市场。”

  崔东树认为今年乃至未来两三年之内,豪华车第一阵营的格局不会有明显变化,但彼此之间的差距会越来越小;而更为明显的变化在独立品牌、豪华车第二阵营以及涌入的自主高端品牌。随着对消费者需求的明确把握,以及品牌建设、产品投放和渠道建设加码投入,二线豪华车品牌或将迎来高速增长期,但因体系上的短板,不稳定性或导致较大的排名变化;独立品牌更加赢得年轻消费者青睐,而自主高端品牌虽涌入,但想要在短期内抢夺可观的份额仍有难度,需要3~5年实现突破。

  大势所趋

  想要在中国汽车市场取得新的突破,新能源汽车市场是不能轻视的一环。宝马集团大中华区前任总裁兼首席执行官康思远直言,“在电动化领域,2018年宝马在中国提供的新能源产品将增至6个车系,此外也将完善电动车基础设施建设。”除了宝马系之外,计划在华实现MINI纯电动车型的本土化生产。而此前奔驰推出了smart全球电动化战略。

  去年是新能源汽车行业变化以及产业政策调整最为密集的一年,催生了戴姆勒集团和北汽集团、大众汽车和江淮汽车(600418.SH)、福特汽车和众泰汽车(000980.SH)、雷诺-日产和东风汽车几家的联姻。

  下半年,工信部等部委联合发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》(以下简称“双积分政策”);随后工信部表示双积分政策将于今年4月1日正式实施。此外,国务院印发的《关于促进外资增长若干措施的通知》,表示将进一步减少外资准入限制。政策的调整是新能源汽车合资的主要推动力;此外,国家新能源汽车创新工程项目专家组组长王秉刚提出,新能源汽车补贴的退坡也是新能源汽车合资公司出现的原因之一。

  双积分政策对于依赖传统燃油车、在新能源汽车存在短板的车企压力巨大。有专家表示,国内自主品牌的快速发展依赖于SUV车型的布局,而国外车企在华的快速发展也得益于SUV等高油耗燃油车。随着双积分政策的落地,这些车企开始寻求新能源汽车领域的发展,以此应对压力。

  目前来看,各家的对策不尽相同:国内在新能源领域起步较早的比亚迪、北汽新能源能够靠自己应对双积分政策;而合资联姻则是另一种路径,例如宝马长城、江淮大众、福特众泰、雷诺-日产和东风汽车;当然长城汽车与河北御捷的联合也是一种合资应对。此外,造车新势力虽声势浩大,但缺少新能源汽车生产准生证导致无法量产,催生蔚来汽车和江淮汽车、小鹏汽车和海马汽车的代工模式;这一模式一方面可以让造车新势力实现量产,另一方面代工车型需加持代工车企的牌子出售,从某种角度来讲也可为车企缓解压力。最后最为直接的方式就是买分,例如上汽集团、北京现代等车企或将利用此方式。王秉刚认为,“即便是延迟一年执行,在新能源汽车领域还未布局的车企依旧应对2019年的双积分政策仍有压力,此时,购买其他企业新能源汽车积分或是最为直接最为有效的一种方式。”

  当下,宝马和长城汽车合资尚未确定细节内容,但合资公司似乎已成定局。短期来讲,包括这种合资方案可以缓解双积分政策的压力;从长远而言,它可以为车企提供一个新的突破点,在竞争逐渐呈现白炽化的市场环境下,它们或将给车企带来新的动力。

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